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Heißwolf Investment
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                                                                                                  Investmentberatung:

 

 

Was verstehen wir unter "Investment"? Sie machen eine sog. Einmalanlage.  (ab 25.000 €) oder sparen zusätzlich monatlich.

 

Wir analysieren Ihre Wünsche, Ziele und Vorerfahrungen. Auf dieser Basis erstellen wir eine Anlagestrategie und realsieren diese für Sie.

 

Wie erfolgt der Aufbau Ihrer Altersversorgung? Auch hier empfehlen sich als Instrument offene Investmentfonds. Diese sind ein äußerst flexibles Instrument mit vielen Vorteilen. Gerne legen wir Ihnen diese dar.

 

 

 

 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat in dem Flyer

„Was Sie als Kunde beachten sollten“ definiert, die eine Anlageberatung idealerweise ablaufen soll.

Selbstverständlich halten wir uns exakt an diese Vorgaben.

 

Dort sind folgende Aspekte aufgelistet:

 

•          Wie sieht eine typische Anlageberatung aus?

•          Welche Informationen sollten Sie als Kunde dem Anlageberater geben?

•          Welche Informationen muss Ihr Berater Ihnen geben?

•          Welche Produkte darf der Anlageberater Ihnen empfehlen?

•          Warum muss ein Beratungsprotokoll erstellt werden?

•          Welchen Inhalt muss das Protokoll haben?

•          Was kann die BaFin für Sie tun?

 

 

Anlageberatung- Was der Kunde beachten sollte
Flyer Anlageberatung Bafin.pdf
PDF-Dokument [1.8 MB]

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